Chúng tôi duy trì khuyến nghị OUTPERFORM cho PC1, với mức giá mục tiêu mới 32.000 đồng/cp (tiềm năng tăng giá 20%). Giá mục tiêu mới cao hơn 18% so với BCCL năm 2026, chủ yếu do chúng tôi ước tính KQKD của PC1 giai đoạn 2026–2030 tích cực hơn so dự báo trước đây, đặc biệt từ hoạt động tổng thầu EPC và khai thác quặng Nickel. BVSC tiếp tục ưa thích PC1 do đây là doanh nghiệp có vị thế đầu ngành Xây lắp điện Việt Nam, có năng lực triển khai dự án hiệu quả đã được chứng minh, và tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận rất tích cực trong giai đoạn 5 năm tiếp theo.

………………………………………

Chi tiết trong báo cáo đính kèm.