BVSC khuyến nghị OUTPERFORM đối với DGW, giá kỳ vọng 68.000 đồng/cp ở thời điểm giữa năm 2025 dựa trên phương pháp định giá DCF.

Tại mức giá mục tiêu, PE tại thời điểm cuối 2024/2025 lần lượt là 23,5x và 21,1x, cao hơn 53,5% và 37,9% so với mức P/E trung bình 5 năm là 15,3x. BVSC cho rằng mức định giá P/E tại giá mục tiêu cao hơn trung bình trước đây phản ánh tiềm năng tăng trưởng của DGW khi mở rộng thêm các hoạt động kinh doanh mới như Vietmoney, B2X và thời điểm 2024F-2025F dự kiến sẽ là khởi đầu cho chu kỳ thay thế/nâng cấp thiết bị điện tử mới.